物聯網+VR／AR概念股出航

2017-01-23 11:19財訊快報

【文／王宜弘】

2016年，日商任天堂（Nintendo）推出的手遊-寶可夢（Pokemon Go）絕對是震撼遊戲市場乃至於資本市場的一款商品，全球不論男女老少全都為之瘋狂，在台灣更是掀起一陣抓寶熱。而此款遊戲的一大賣點，就是擴增實境（AR）的應用。當你要抓的寶貝現身在你身處的環境之中，有趣的程度絕非其他遊戲可以比擬。

任天堂寶可夢掀起AR熱

一時之間，資本市場對於AR的討論，瞬間掩沒了2016年以來一直話題不斷的VR。被廣達董事長林百里推崇「學物理，更懂VR技術」的廣達副董事長兼總經理梁次震認為，就長期技術的發展而言，AR對人類生活的影響力可能將會更勝於VR。


不過，不論AR、VR還是MR（混合實境），都是網路技術成熟之下的一項應用，自然也是全球物聯網（IoT）趨勢的一環。台積電董事長張忠謀在2014年「Next Big Things」的談話中，就揭櫫了在物聯網大浪潮之下，將撲天蓋地的改變人們生活的趨勢，也將改變全球產業結構，從而衍生巨大的商機。

因此，近兩年可以看到，全球不論消費電子產業或工、商業設備產業，都在朝物聯網的方向邁進。消費性電子產業從智慧手持裝置一路發展到穿戴裝置，甚至家用機器人都在鴻海的Pepper與華碩的Zenbo陸續推出之下成為市場熱門話題；工、商業應用方面，則有工業物聯網（IIoT）的發展，進一步帶動工業4.0、工廠自動化商機的起飛，全球工業電腦（IPC）龍頭大廠研華與鴻海旗下的樺漢、台工具機龍頭業者上銀等都受惠。

除了硬體裝置之外，物聯網應用更需要完善的軟體平台與服務的支援，因此，谷歌在VR上，2016年第四季推出了Daydream平台，結合宏達電、華碩、三星（Samsung）、華為（Huiwei）、小米、LG、ZTE與阿爾卡特（Alcatel）共襄盛舉；PC品牌大廠宏碁也透過併購的iGware的雲端技術平台串起各項裝置。

而各項智慧裝置也需要大量的應用程式（App）以增添應用內容的多元化，包括谷歌的Daydream平台一直到華碩Zenbo，都提供SDK（Software Development Kit）套件，讓App開發者開發相關應用服務，衍生不少新創商機於其中。

網通、面板、半導體也瘋狂

既然物聯網需要各項終端裝置的搭配，整個中、上游產業鏈當然也要呼應。其中，網路通訊技術無疑地在物聯網世代中占有關鍵性的地位，WLAN、IP STB產業的成長，拉抬數據存取與機房設備的需求，進一步帶動交換器換機及升級商機。

因此，網通廠中磊、啟碁、智易、智邦受惠，2017年營運維持向上軌道，昇達科、宇智營運成長力道也將轉強；看好網通趨勢朝向雲端應用的正文，推軟、硬結合的系統服務，並透過與電信商合資方式，推出連網設備系統，2017年營運將由谷底翻揚。

IPC領域中，2016年幾個大型併購案都與IIoT的網通技術有關。包括研華2015年底宣布以33億台幣收購美國工業網通廠B+B，2016年起認列其營收；鴻海旗下的樺漢，則是繼2014年底收購台登錄興櫃的工業網安廠瑞祺電之後，2016年初再買德國Kontron旗下加拿大工業網通廠KCI共49％股權。2017年初研華又再次宣布投資Kostec 60%股權，布局智慧醫療。

而AR/VR穿戴式產品興起，為顯示器開啟利基新應用，尤其AMOLED面板高廣色域、輕薄、省電及可撓等特性，符合VR裝置高解析度、快速反應等要求，友達新加坡3.5代線、台灣4.5代線OLED產線原以1.4至1.5吋智慧機面板為主，與VR業者合作，開發出3.8吋、畫素423 PPI的AMOLED面板，2016下半年量產。

面對海康威視、大華等紅色供應鏈價格競爭，晶睿鎖定「物聯網之眼」作為下個主戰場，因物聯網的來臨，安控業者網路攝影機（IP CAM）不再單純扮演監控的角色，還具備主動分析的功能，結合後端軟體，進一步分析大數據資訊。

晶睿策略上鎖定交通、零售兩大垂直市場，內部成立垂直市場專案團隊，聯合研發、業務、行銷部門推出深化市場需求的解決方案，以主動分析的智慧型設備，結合後端軟體，帶來更大效益，例如：所推出3D人流計數智慧型立體攝影，提供安全防護，讓零售業者掌握人流，更可智慧分析動態，帶動整體營收成長。

隨著VR開始發燒，台IC設計業者也多自2014年底起投入相關研發。雖然多數廠商以原先自家產線能夠支援VR或是AR功能為主軸，例如聯發科讓自家手機晶片可以支援VR功能等等，但仍有直接從事具體產品生產的業者，那就是鈺創和義隆電。這兩家廠商在2015～16年，當市場開始有具體的VR產品問世之後，均有志一同的做出具360度環景的小型球狀體攝影機，來搶搭市場趨勢商機列車。