工商時報編輯／梅中和 2017/11/28
台積電昨因外資大摩調降投資評等而大跌2.87％，但盤後立即有專業外資麥格里霸氣調高台積投資評等，波段目標價調升至300元，加上市場傳鴻海組裝蘋果新機iX良率及產能都提升，使外資極短線是否錯殺蘋概股，仍待考驗。
不過，近期台股無論漲或跌，官股券商似改變操作策略，已連續買超3個交易日，金額達26.99億元，顯示政策面作多意願仍濃厚，大盤後市不必過分悲觀。
惟部分外資在即將來臨的耶誕節長假之前，針對部分波段漲幅已大的重量級集團股，似有提前結帳或落袋為安的動作，使台股上檔承壓；業內評估，台股中多格局迄未遭破壞，短期未脫季線至11000點區間，來回整理，個股依題材表現格局。
據業內整理，今可能影響台股多、空動向市場消息如下，僅供參考：
(A)利多因子：
1.聯準會（Fed）下任主席被提名人鮑爾（Jerome Powell）周二將赴參院進行任命聽證會，外界預期鮑爾將可輕鬆過關通過任命，而市場最關注的貨幣政策動向方面，鮑爾料將釋出延續葉倫現行緩步升息政策基調的訊息。
2.彰化外海最大風場通過環評初審！行政院環保署昨（27日）接力審查大彰化4案和海鼎3案離岸風電風場計畫，由於兩開發商開發位址都位在彰化外海，7案位置相近，在廠商允諾縮減場址範圍、使用較低影響環境施工方法等承諾下，環評初審小組決議建議通過環評。
3.第4季是傳統餐飲旺季，觀光股類股中的連鎖餐飲族群因抗跌性強，近日受市場關注並帶動股價走揚，法人並看好今年前3季表現亮眼的美食-KY（2723）、瓦城（2729）、雅茗-KY（2726）、雲品（2748）及六角（2732），樂觀預期全年獲利可再創高。
4.MSCI（明晟）調升台股權重本周四盤後生效，8檔新納入成分股昨（27）日不懼指數重挫逾百點，逆勢收紅，國巨（2327）、亞德客-KY（1590）、穩懋（3105）漲逾1％，強勢創下掛牌以來新高價；MSCI題材「摩」力十足，強力吸走買盤目光。
5.豪展（4735）前3季EPS以2.49元創新高，董事長莊明輝昨（27）日在法說會中表示，受惠德國百靈（Braun）訂單加持，今年營收、獲利都將是史上最好表現，明年則在二代非接觸額溫槍等新品出貨，營收可望重回雙位數成長。
6.嘉聯益科技（6153）近來股價暴漲，除先前傳出接獲蘋果天線新款手機用天線軟性印刷電路板急單，近期大陸連接器大廠立訊精密工業入股也甚囂塵上，但未獲證實。
嘉聯益昨（27）日盤中漲停板，終場上漲4.15元、9.79 ％，收盤價46.5元，創約40個月新高，近兩個月漲幅逾倍。
7.台股昨（27）日開低走低，帶量重挫0.95％，但盤面仍有部分亮點，受惠於旺季效應，塑化跟紡織族群股表現相對抗跌，乙二醇（EG）大廠中纖（1718）漲幅高達2.96％，聚酯絲大廠宜進（1457）也走揚1.11％。
8.jpp-KY經寶精密（5284）航太營運再展續航力，在空巴A320、A340以及A350之後，已陸續通過法國達梭航空F5X、灣流航太G650、中國C919以及空巴軍用運輸機A400M等航太相關零件認證，配合特殊製程新廠將於2019年投產，補足後段製程的劣勢，經寶精密預估中長期航太營收挑戰翻倍。
9.廣達積極投入雲端裝置、IoT物聯網應用、AR擴增實境及AI人工智慧等布局，今年並招募千人以上人才。其中針對投入研發已一年多的AR相關裝置，預計最快2019年就能推出，廣達副董梁次震昨（27）日重申布局AR的重要性，同時指出廣達將非常努力地投入。
10.指紋辨識IC廠神盾（6462）傳出打入三星Galaxy S9供應鏈，外電指出，明年首季三星將推出的新智慧手機Galaxy S9將採用台灣指紋辨識IC廠的解決方案。而台廠唯一與三星保持長久合作關係的僅有神盾。
因此法人圈推測，神盾明年大單若順利到手，將有機會賺回三個股本。
11.台股波動走弱，周一（27日）指數大跌103點，17家庫藏股上市櫃公司嚴陣以待，元大金（2885）、日盛金（5820）、炎洲（4306）以及台開（2841）等多數抗跌，而森鉅（8942）及上詮（3363）等5檔更逆勢收漲；在近期盤勢震盪之際，庫藏題材股被市場看好可望相對抗跌。
12.2025年台灣老年人口將突破500萬人、占全人口的20％，正式進入「超高齡」社會，為讓「在家享老」不是夢想，中化（1701）集團旗下中化銀髮昨（27）日宣布，攜手產、官、學、研、醫逾30家夥伴，推出全台灣第一個「居家照護一站式平台」，成為「長照產業化」政策的先驅。
13.彰化外海最大風場開發案環評過關！由沃旭能源（Orsted）主導的「大彰化離岸風電計畫」昨（27）日通過環評委員會小組審查，沃旭能源昨宣布，除了世紀鋼構外，也將與中鋼合作建立水下基礎結構本地供應鏈，兩家本土廠商於2021年起開始供應。
14.大拓-KY（8455）昨（27）日起收購股權，尚茂電子（8291）董事長黃敏恭表示樂觀其成。
15.搶當物聯網龍頭，遠傳電信昨（27）日宣布推出NB-IoT物聯網服務，並祭出前50個合作夥伴免費導入NB-IoT服務，以及最低每個月月租費10元的「銅板價」收費標準，成為台灣第一家商轉的電信等級物聯網服務公司，也正式宣告台灣物聯網時代來臨。
16.受惠油價高檔走堅，需求旺季發酵，且大陸庫存持續下滑，烘托遠東區EG現貨行情蓄勢墊高，突破每公噸900美元、漲幅達2.58％，EG三雄南亞（1301）、東聯（1710）及中纖（1718）營運喜上眉梢。
17.雲端加值服務商上奇科技（6123）昨（27）日宣布，旗下甫成立的子公司昕奇雲端（GCS）完成併購香港Plex Services雲端服務公司。上奇指出，透過此次併購案，上奇將可衝刺雲端事業版圖，同時為為香港及國際市場打造更具競爭力的雲技術服務團隊。
18.全球最大主權財富基金之一的阿布達比穆巴達拉開發公司執行長Khaldoon Al Mubarak近日表示，相信中國的經濟增速會持續有亮眼表現，且充滿機會。他透露，已透過稍早與大陸官方聯合成立的投資合作基金及軟銀願景基金（SoftBank Vision Fund），對大陸產業投資超過7億美元。
19.PMOLED面板廠錸寶（8104）新產線11月投產，營收將逐月攀升，法人預估12月可望挑戰單月新高紀錄，拉抬第四季營收拚新高。PMOLED面板應用增加，錸寶2018年第1季訂單能見度高，可望維持滿載生產，營運表現淡季不淡。
20.大陸的中國工程院昨（27）日公布增選院士名單，其中有18位外籍專家入選外籍院士，包括微軟創辦人比爾蓋茲也名列其中。
值得注意的是，比爾蓋茲近來與大陸核能業者合作推動第四代核能技術「行波堆」，或許是他當選中國工程院外籍院士的主要原因。
21.友旺（2444）經營權之爭愈演愈烈，結果即將在本周翻牌，全力拚經濟的友旺董事長歐陽自坤昨日透露，搶進物聯網市場已見成效，不但已連三年出現獲利，在訂單滿載下，今年才剛新增一條SMT線，第四季還有多款新品預定出貨，營運有機會來到全年的高峰。
22.由於訂製傢俱興起，帶動塑合板需求，綠河-KY（8444）財務長王聖豐昨（27）日在櫃買中心業績發表會中指出，綠河投資30億元在泰國董里府新建的第三廠，預計在2019年第4季啟用，年產值估計可達50萬立方米。
23.達邁科技（3645）昨（27）日董事會通過資本支出17.4億元擴建廠房及新增產線，因應公司未來業務成長及支應新事業的發展。
24.台股昨（27）日盤勢陷入整理，惟在多頭格局不變下，個股仍具表現空間。櫃買市場昨日網通類股指數逆勢上揚，並有多檔個股攻上漲停，成為盤面熱點，若投資人看好未來5G與物聯網商機，可留意聯亞（3081）及啟碁（6285）等相關個股。
25.日矽結合案上周獲大陸有條件批准，激勵日月光（2311）昨（27）日股價跳空大漲8.44％收41.75元；Micro LED概念股晶電（2448），11月來獲三大法人大舉買超近9.8萬張。兩檔個股燒呼呼，投資人不妨以權證介入，搶搭個股行情列車。
26.分析師預期明年蘋果將迎超級換機潮，外資則對GIS-KY（6456）明年重返iPhone觸控面板貼合供應鏈具信心；東陽（1319）進入車市傳統旺季，在訂單與高毛利率產品挹注下，雖有匯損壓力，10月獲利仍維持去年水準，表現不俗，兩檔個股值得留意。
27.今年為全球景氣從2007高峰墜落，一直到復甦滿10年，據投信投顧公會統計，過去10年來，境外基金高收益債類別的資產規模增加6,363.95億元，境內基金高收益債類別也增加1,972.56億元，兩者相加8,336.51億元，相較於台股基金10年下來縮水421.82億元、境外股票型基金減少的454.64億元，可見高收益債成為過去10年來國人最愛的資產。
28.受到10月經濟數據全面放緩以及大陸官方恐加強監管的消息面影響，陸股於創高後高檔震盪幅度加劇，引發市場議論。
不過，投信法人分析，近日釋出的金融深化政策面利多有助於吸引國際資金持續進駐，再加上A股納摩題材持續增溫，亦有助於支撐陸股持續放閃，且陸股歷年12月向來有一波歲末行情可期待。
29.沃爾瑪（Walmart）的線上售價首度直逼亞馬遜（Amazon）。據零售數據分析公司Market Track調查顯示，沃爾瑪線上商店的平均售價僅比亞馬遜略高0.3％，此為沃爾瑪拚「低價龍頭」頭銜的重要里程碑。
30.美國傳媒巨頭梅瑞迪斯（Meredith）終於讓《時代雜誌》母公司時代公司（Time Inc.）點頭下嫁。梅瑞迪斯以18.5億美元現金的條件收購時代，盼藉此樁交易與時代強強聯手，搶攻線上商機，挑戰谷歌和臉書的數位廣告市場霸主地位。
31.大陸國家統計局昨（27）日公布最新數據顯示，受企業效益改善刺激，1到10月全國規模以上工業企業利潤增速年增23.3％，至6.25兆元人民幣（下同），高於1到9月的22.8％，創6個月來最快增速。
32.中央銀行寄發第4季理監事會開會通知，預訂在12月21日舉行，這也是總裁彭淮南任內最後一次的例行理監事會，金融人士普遍認為，觀察目前國內外經濟情勢，預料本次政策利率將不調整，為連續6季維持重貼現率在1.375％。
33.阿育王基金會首次來台出席國內第一場以金融角度出發的社會企業論壇「社會企業金融論壇」，分享全球社會企業發展脈動的第一手訊息，希望有助於打開台灣發展社會企業的膠著困境。
(B)利空消息：
1.國發會昨（27）日發布10月景氣燈號，在工業生產、製造業售量等數據趨緩下，10月景氣雖亮出連續3個月綠燈，但綜合判斷分數已降至23分綠燈下限，領先指標5個月累計升幅僅1％，顯示景氣雖持續向上，但復甦動能已經趨緩。
2.外資獲利了結找藉口，昨（27）日賣超台股82億元，摜壓台積電讓買盤卻步，終場大跌103點收10,750點，跌破月線。法人指出，全球資金派對尚未結束，但誰先開頭喊賣即引發連環效應，外資以各市場龍頭股先開槍，導致陸港韓日同步走弱。
3.慶富案愈演愈烈，國民黨立委曾銘宗昨（27）日在立法院財委會質詢時爆料，慶富給高雄銀行的履約保證擔保金是來自地下錢莊！
曾銘宗指出，103年10月23日得標獵雷艦採購案後，高雄銀行開給慶富高達17.4億元的履約保證，因慶富提供給高雄銀行的擔保金達16.85億元，擔保率高達96％，他提醒金管會主委顧立雄「這麼高的擔保率有問題，很多是從地下錢莊、其他地方借來的。」
4.網通廠友旺（2444）經營權大戰開打，公司派和市場派分別在29日及30日召開股東臨時會為經營權固椿，友旺董事長歐陽自坤昨日親上火線，為員工請命，希望在股臨會召開前，雙方有機會可以坐下來談，否則一旦董事會癱瘓，失能期間至少有50天，恐損及員工權益，恐連今年年終獎金恐都來不及發放。
5.摩根士丹利出具報告，認為記憶體行情出現壓力、邏輯IC增長速度放緩等，建議客戶減持儲存型快閃記憶體（NAND Flash）及亞太地區半導體個股部位，使得昨（27）日包含台股的台積電，港股華虹、中芯，以及韓國三星電子等股價紛紛重挫。
6.《華爾街日報》報導，石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯等主要產油國，預料周四在維也納集會將達成延長減產協議。不過有部分會員國與分析師擔憂，若OPEC過度刺激市場，促使油價明年衝得過高，反對石油需求造成傷害。
7.《華爾街日報》報導，美國銀行業今年第3季的12個月期貸款成長率降至2013年底來低點。銀行業放款成長陷入低迷，也被原本視為繼去年11月總統大選後應是豐收1年的銀行業蒙上陰影。
8. A股大盤昨（27）日呈現跌勢，多檔藍籌「白馬股」（業績優良股票）慘跌作收，汽車巨頭比亞迪更遭遇今年來首次跌停。專家指出，除了總體層面的白馬股、汽車行業類股遇險，比亞迪自身在新能源車、動力電池遇到強勁對手挑戰也是要因之一。
9.京東方2大股東上周宣布減持計畫之後，近2個月來攀升迅速的京東方A股股價昨（27）日遭遇跌停，已連續4個交易日股價收跌，累計跌幅逾20％。縱然京東方近期吸金能力強勁，但2大股東減持的時機點有高點套現意味，經測算，減持規模恐達40億元人民幣（下同）。
10.在車市不振與傳出明年大陸新能源車補貼力度將減弱的情況下，大陸本土車企在今年第3季的業績再次出現滑坡，引發業界人士擔憂。
11.房市第4季旺季不旺！根據中央銀行公布10月全體銀行購置住宅貸款餘額來到6兆5,743億元，雖續創歷史新高，但單月僅增加179億元，尤其年增率4.38％，更創8個月新低，觀察六都當月移轉棟數月減達兩位數的11.8％，顯現自住客撐盤下，買氣難明顯提振。
沒有留言:
張貼留言