作者：陳良榕 2014-08-20 天下雜誌554期
山寨了產品，山寨了經驗，山寨了流程與模式。 中國甚至山寨了「王永慶」。下一個被複製的對象是「台積電」還是「聯發科」？ 從石化到面板，從鋼鐵、水泥到太陽能，中國發威擴產，搞垮台灣1/6出口產品，第十大出口產品PTA，一夕覆滅。 台灣產業嚴陣以待，祭出反攻五招。
六年前某個秋天，一對年輕的中國企業家夫婦，搭乘私人專機飛抵台灣，專程到林口祭拜剛過世的「經營之神」王永慶。
他們身穿黑衣，神色哀戚。站在冠蓋雲集的祭拜人群中，並未引起注意。
更不會有人知道，他們經營的恆力集團，會在幾年之後，成為台灣石化業的最大競爭對手。
今年上半年，根據中國海關數字，中國從台灣進口值較去年同期大減一○．二％。台灣在中國進口市佔率已從○二年最高峰的一二．九％，降到七．五％。
成長引擎為何熄火？想找出原因，到中國北方第一大島，與大連以跨海大橋相連的長興島瞧瞧，便可理解。
這個面積比台北市略大的荒島，過去僅有漁民居住。一到嚴寒的冬季就大雪封路。一年只有七個月可工作。
但中國第一大民營化纖集團──恆力集團，二○一○年到這裡削山填海，僅用短短兩年，就打造出世界最大的純對苯二甲酸（ＰＴＡ）製造基地。ＰＴＡ是化學纖維最重要的中上游原料。
這是足可與台灣的麥寮六輕媲美的壯觀石化園區。
北方荒島上的「中國版六輕」
漆上恆力集團標誌性淺綠色的煤倉，一旁的蒸餾塔林立在蔚藍的渤海旁。
十幾層樓高的巨大乾燥筒轟隆隆滾著，每天一萬多噸白色略透明的ＰＴＡ塑膠粉傾瀉而出，裝填成袋。
旁邊的工業專用港，幾艘等候的平底駁船，將各自載著數千袋的ＰＴＡ，南下長江三角洲，供給江蘇、浙江一帶世界最大的紡織群聚，加工抽成絲、織成布，最後製成耐吉、愛迪達的運動服，優衣庫（Uniqlo）的排汗衣，外銷到世界各地。
不久以前，這些江浙化纖廠所用的上游原料，還有三成來自台灣。是台灣最重要的外匯來源之一。
根據經濟部統計，台灣ＰＴＡ出口金額，二○一一年還高達一○八一億元。是台灣第十大出口產品，排名超過太陽能電池。但到了一三年，竟只剩下一五九億元。兩年間，八成產值灰飛煙滅。
台灣的ＰＴＡ已死 短短兩年，又一個「台灣第一」灰飛煙滅
以江蘇的恆力、浙江的逸盛，福建的翔鷺為首，中國民營化纖集團最近三年展開擴產競賽。在大連恆力投產的二○一二年，中國ＰＴＡ產能更一年內暴增六○％。中國的化纖原料，因此從高度仰賴進口，短短幾年間大逆轉，產能嚴重過剩。
台灣的ＰＴＡ大廠，台化、中美和、東展興業只得紛紛減產，因應這股急凍的景氣。
由英國石油（ＢＰ）與台灣中油合資的中美和，六個廠已有五個停產，資遣了上百名員工。
「未來復工的機會相當渺茫，」擔任過中油總經理，中美和前董事長孔祥雲說。
「（台灣的）ＰＴＡ已經死掉了，」一位台化高階主管也在《天下雜誌》訪問時，做了肯定的回答。
如果將台灣當成一個專做出口貿易的公司，這家公司有七成營收來自積體電路、液晶面板、石化原料等產業鏈中上游貨品，也就是經濟學家所稱的「中間財」。
賣「中間財」到中國大陸，由當地廠商加工後出口全球。這是當前台灣最重要的商業模式。
但這個讓兩千三百萬人賴以安身立業的商業模式，卻開始逐步崩解。
理由很簡單，中國的顧客們有錢了、變精明了。他們之間流行起「一條龍」的經營模式，競相向上游投資。
恆力集團學習、複製、超越台灣，是最鮮明的故事。
台灣經歷「進口替代」時期，扶持了石化業。第二次石油危機之後，已故「經營之神」王永慶趁勢而起，在政府支持下，從塑膠布一路向上游做，最後蓋了麥寮六輕，當時是世界最大的輕油裂解基地。
創辦恆力集團的董事長陳建華，則被稱為「中國的王永慶」。
泥水匠出身的富豪 中國第一大民營化纖董事長，他才43歲
他是泥水匠出身，二十年前收購一家瀕臨倒閉的國營紡織廠，大舉擴張，向台灣的南亞塑膠、遠東紡織大量採購紡紗。幾年後，再度大膽投資恆力化纖廠。不用向南亞買紡紗，改向更上游的台化、中美和進口ＰＴＡ。
四年前，陳建華取得中國發改委許可，突破國營石化集團壟斷，成為第一家進入ＰＴＡ領域的民營企業。兩年後，恆力石化大連廠總產能六六○萬噸的ＰＴＡ投產，集團自用的不到三分之一，其餘全部外賣。亞洲ＰＴＡ市場，就此崩盤。
二○一三年，恆力集團營收達一三五○億人民幣，在中國民營企業排行十一名。陳建華夫婦在《Forbes》中國富豪排行榜第八十五名，身價九十一億人民幣。當地媒體因此封他為「蘇州首富」。
而他，今年才四十三歲。「王永慶四十歲的時候，事業做得還沒有他大，」一位熟悉他的台幹說。
坐在恆力的吳江總部貴賓室，牆上多張與習近平、李克強、溫家寶等國家領導人的合照當中，有點娃娃臉的陳建華，咧著嘴爽朗地笑著。
本尊則喘吁吁地衝進會議室，急忙賠不是，「我剛從工地回來，熱死了，」他急著拿紙巾擦汗。燙得直挺的襯衫都汗濕大半。
一如事前聽說，陳建華人很隨和。但說起ＰＴＡ，就嚴肅起來，表示整個產業已進入「大淘汰小的時代」。
「現在ＰＴＡ已經進入殺戮戰場，那些單套（生產裝置）產能不到百萬噸的，基本上都生存不下去，」他嚴肅地說。
然而，當前台灣最大單一廠，中美和台中廠也不過七十萬噸啊？
「這個啊，很無情的，」陳建華微笑了一下，「你自己不提升，就是被市場淘汰，市場經濟就是這麼無情。」
他前幾天剛從北京回來，很高興地說，已得到總理、發改委同意，恆力將成為中國第一家取得「煉化一體」（台灣稱為「輕油裂解」）設廠許可的民營企業。
「我要做就做最大的，兩千萬噸（年煉原油量）的，」陳建華強調，相當一個六輕的規模（六輕三期合計為二一○○萬噸），投資總額達到八五○億人民幣。
地，早已準備好了。
長興島，恆力石化三套ＰＴＡ設備的旁邊，還留有相當於三個台北市信義計劃區大小的廣大空地。
陳建華一開始就打定主意，要在遼東半島複製一個六輕。他曾率領集團幹部到麥寮考察多次，對世界級規模的填海造地工程大為讚嘆。他吸取六輕經驗，為預防地層下陷，將廠房、設備下面的鋼架深深打入數十公尺下的岩盤。「像空中樓閣一樣，就算沙子全部流失，也不會倒，」恆力石化副總經理林文才解釋。
恆力也記取六輕屢傳工安意外的教訓，所有管線都用不鏽鋼管，杜絕海風侵蝕。
施工那兩年，陳建華和幾個主管在島上租房子，每天親自監督工程。有時半夜一點還開車去巡視。
其實不只恆力，以最能代表石化廠規模的乙烯產能，這幾年在中國的產能激增，預計到二○二○年，中國乙烯總產能將達三千六百萬噸，相當於十二個六輕。
七月間來台參加「天下經濟論壇」的前中國人大常委會副委員長、曾任中國化工部副部長的成思危便認為，隨著恆力之類的民營企業投入石化業，台灣與中國相比，在大宗化學品領域，「已經沒有太多的競爭優勢。」他因此建議，台灣要發展精細化工業。
成思危說的沒錯，細查進出口資料，幾項重要石化出口品，包括發泡材料ＥＶＡ、民生泛用塑膠ＢＰＡ（雙酚Ａ）的出口，在過去六年都出現兩成上下的衰退，主要都來自中國市場的拖累。
中國：兩年間，五大過剩產業變九大 台灣：沒想到「隱憂」來得這麼快
中國過去所稱的包括鋼鐵、水泥等「五大產能過剩產業」，最近一年已膨脹為「九大產能過剩產業」，石化產業則是最新入榜的過剩產業。
這幾年，中國石化業產能開出之來勢洶洶，讓許多台灣業界措手不及。
「只有一句話，難以置信（unbelievable）！」一位去年退休的前中美和處長因此感嘆。
擁有美國化工博士的台耀董事長孔祥雲，在二○一○年從中油派任中美和董事長，親眼見證這家台灣ＰＴＡ第一大廠，三年間從一一年巔峰的年營收六三六億元，戲劇性地萎縮到一三年的二一二億元。
孔祥雲回憶，當時只覺得中國廠商的崛起是「隱憂」，「但沒有料到會這麼快，開出來的量會這麼大。」
關鍵在於○八年的金融海嘯。當時的中國總理溫家寶，大手筆推出四萬億（兆）人民幣救市方案，以及銀行新增的九．六兆人民幣寬鬆信用貸款，讓諸多企業服下大補丸，一舉加速了中國進口替代的進程。
有中國學者半開玩笑說，不少地方政府官員，直接將本來塞在抽屜（擱置）的投資計劃，都拿出來批准了。
「那時候大陸官方的思惟很簡單，只要這東西需要進口，就值得投資，」一位熟悉中國生態的台灣石化銷售主管說，「如果用量大、規模大，他們更高興。」
「這個四萬億，現在看起來後遺症不得了，」中國產業專家、中研院人社中心研究員瞿宛文說。
當全中國的工廠、碼頭，都堆滿因過度投資，而賣不出去的塑膠、化纖製品，對產值高達四兆的台灣石化產業，將是一場典範轉移。
「（台灣）石化業要像過去那樣賺大錢不容易了，現在只能賺小錢，」孔祥雲說，「中國大陸改變了一切。」
中國遍地「陳建華」 台灣不能只有一個「張忠謀」
雖然台灣石化業在中國面臨苦戰。然而，最近五年，台灣對中國出口的總體數字，仍能保住連年微幅成長。
因為，幸好我們還保有一個出口力道依舊強勁的「中間財」──積體電路。
二○一三年，台灣積體電路對中國（含香港）出口金額高達七二一億美元，較一二年大幅成長四四．一％。
由台積電董事長張忠謀率領的半導體大軍，可謂一夫當關，撐起台灣出口的半邊天。
這對中國而言，當然不是好消息。一三年，中國積體電路進口產值首度超過原油，躍居中國最大的貿易逆差貢獻者。其中三一％來自台灣，高居第一位，超過韓國、美國。
也難怪，千呼萬喚多時的中國史上最大手筆半導體業扶持方案，會快馬加鞭地在六月底通過。這個剛由中國國務院批准的《國家集成電路產業發展推進綱要》，將成立一千兩百億人民幣的投資基金，扶持中國半導體產業。
兩年前，蘋果iPhone 5上市時，兩岸電子業最熱鬧的話題，就是陸企供應鏈的全面崛起。包括聲學領域的瑞聲、歌爾，觸控螢幕的歐菲光電、德賽電池，以及金屬機殼的比亞迪電子。台灣每一支蘋果概念股，都有一家對應的陸企虎視眈眈。
今年六月底，巴克萊證券董事總經理楊應超，發表科技產業深度研究報告「哈囉，中國。再見，台灣」，做了怵目驚心的結論：中國供應鏈崛起，對於「技術層次較高的韓國和日本廠家」較不構成威脅；最大的受害者，會是「台灣」。
除了手機供應鏈受到陸系供應鏈衝擊，中國品牌廠崛起，更善於運用台灣。
中國有更多「陳建華」，都懂得運用台灣經驗、台灣人才，甚至運用「台灣模式」，來出奇制勝。
中國筆電業的「陳建華」叫楊元慶，是聯想集團董事長，世界第二大筆電品牌。電視產業的「陳建華」叫李東生，中國第一大電視品牌TCL集團董事長。
他們有志一同，開始向上游整合。
中國生產、採購全面「內地化」 台灣與龍共舞，還是飲鴆止渴？
李東生曾多次公開說過「要學三星」，模仿其「從面板、半導體，到材料、組裝，再到品牌市場推廣」，整個一體化的「綜合能力」。
楊元慶在今年四月的聯想年度法說表示，聯想未來的成長動能之一，來自「打造供應鏈」。
他們兩人都不約而同地採取最快速的方式──向台灣、台商「借將」。
其中以李東生最早動作，也最獲成功。
他挖來包括前奇美電視事業處總處長陳立宜等台灣技術菁英，成功打造出中國第一座八．五代液晶面板廠，並在一一年順利量產。中國面板產業因此實力大增。此事已是台灣科技業最椎心蝕骨的教訓。
其實，浸淫電視產業超過二十年的李東生深謀遠慮，早在十年前就著手打造面板供應鏈。
他曾支持敦泰科技董事長胡正大在深圳創業，開發TCL自用面板的驅動IC。由於胡正大曾任台積電行銷副總，一度引發台積電與陸資聯手的質疑，台積電董事長張忠謀還為此親赴經濟部解釋。
胡正大今年初接受《天下》採訪時表示，當時敦泰的驅動IC已設計出來，李東生「說好的面板廠」卻遲遲沒有著落。有了產品，沒有顧客，敦泰只得另起爐灶，轉向面板觸控IC市場發展。但也因禍得福，成為今日世界第二大觸控IC廠。
今年四月，聯想登上美國彭博《BusinessWeek》封面。楊元慶竟侃侃而談，說聯想的競爭優勢，在於蘋果、惠普都是靠台灣代工，聯想則因擁有「自家」工廠，得以享有低成本製造優勢。
這番話，觸動了台灣筆電業最敏感的神經。
眾所皆知，聯想的筆電至今仍有七成以上由台廠代工。然而，楊元慶也在學三星，在自己的家鄉──安徽省會合肥，打造聯想的獨家供應鏈。
由聯想與仁寶合資的筆電組裝廠「聯寶」，因此誕生，預計聯寶明年產量將達兩千萬台，佔聯想總產能需求的五成以上。
不少台灣同業視仁寶此舉為「飲鴆止渴」，認為聯想是「拿訂單換技術」，將藉此學會台灣筆電業自豪的管理體系。仁寶總經理陳瑞聰，則辯解是「與龍共舞」。
聯想的下一步，就是採購全面「中國化」。金額最大、最重要的零組件──機殼，已經悄悄進行。從老字號台商機殼廠奐鑫、巨騰，分給一家極少人聽過的蘇州春秋電子，由三家平分。
蘇州春秋電子源自江蘇昆山一家家電外殼廠。為了進軍技術門檻較高的筆電業，這家公司派了職員住到一家上海機殼台廠附近，就近挖人。
幾年下來，該公司被挖走三十多個技術人員，成為這家陸企的技術班底。根據網站資料，成立才三年的蘇州春秋電子，現在已有兩千名員工。
那家受害的機殼台商總經理，一提到此事就火氣上湧，用台語大罵，「竟然用這款骯髒招數！」
問他，蘇州春秋電子和台廠的技術差距如何？這家台廠總經理，有點無奈地說，「現在這樣挖來挖去，每家都是八國聯軍，哪裡還有什麼技術差別？」
在中國，許多產業都出現類似模式。一旦出現大規模的挖角、人才流失，或者技術授權，業界技術差距一夕之間被抹平。接踵而來的，往往是後進者的瘋狂擴產，讓整個產業陷入產能過剩。
產值上兆元的面板業如此、數千億元的ＰＴＡ產業如此，數百億元規模的筆電塑膠機殼業，也可能陷入這種瘋狂的循環。
「全球有太多的供給、超額的勞動力與工廠設備，能滿足眼前的需求，……我們所面臨的，是供給端最恐怖的夢魘，」今年出版的新書《大過剩時代》作者、維斯伍德資本創辦合夥人艾爾伯特（Daniel Alpert）寫著，「我們必須先從『承認每件事情都已經改變』開始起步。」
中國「大過剩時代」 台灣必須往高端走
例如，台灣老字號的長興化工，今年七月改名「長興材料」，董事長高國倫宣布，「我們以後不是化工業了。」未來長興主攻電子材料，而且跳脫過去跟隨美、日的「me too」（跟隨者）模式。要冒險進入先進國家把持的「me one」（創新者）市場。自己制定規格。
長興材料總經理謝錦坤表示，因為中國追兵一定採「仰角攻勢」，由下向上攻，「我們只要往高端走一步，壓力就減低一部份。」
連這家五十年歷史的老牌化工廠，都大膽向前邁進未知的領域，其他台灣同業，只怕也得見賢思齊。
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